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米雇用統計悪化

前日に発表された米雇用統計の大幅悪化を受けて、欧米株は三桁の急落となった。

日本株も連れ安となりそうで、日経先物は朝方から9700円近辺まで売りが先行するだろう。

来週の米企業決算を控え、皮切り役となるｱﾙｺｱ(AA)が急落したことが気掛かりな上、ﾕﾆｸﾛを傘下におくﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲ(9983)の既存店売上が鈍化したことも警戒されよう。

大台攻防

NY小幅上昇。

CME清算値からすると、1万円大台攻防が期待される。

テク二カル


ﾃｸﾆｶﾙ的には、ｵｼﾚｰﾀｰ系はRSI(14D)は48.15%→47.17%、STC(FAST)82.96%→75.66%･(SLOW)63.96%→74.95%、%Rは30.12%→30.12%となった。

昨日、ﾄﾚﾝﾄﾞ系は、25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ+2.0σ(10121円)に迫る場面も見られたが、力尽き一昨日の終値に押し戻された。

CME清算値からすると、1万円大台を意識した展開となりそうだ。

また、5日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ±2.0σの鞘は、571円→507円→233円と収斂傾向となっており、ﾄﾚｰﾄﾞﾚﾝｼﾞ変動の日柄待ちと成っている。

TOPIXﾘﾊﾞﾗﾝｽ

名実とも7月相場入り。

まずは、8:50に6月日銀短観が発表される。

大企業製造業DIは前回から改善が市場では予想されている。

一方、2009年度設備投資計画は、前回から悪化予想。

SGXで大証の寄付に掛けて織り込む展開が想定されるが、発表される数値によっては、ｱﾅﾘｽﾄの分析待ちとなる可能性がある。

現物株の大引けでは、東芝(6502)の第三者割当に伴うTOPIX修正ﾘﾊﾞﾗﾝｽ。

テク二カル

ﾃｸﾆｶﾙ的には、ｵｼﾚｰﾀｰ系はRSI(14D)は51.16%→48.15%、STC(FAST)66.22%→82.96%･(SLOW)42.56%→63.96%、%Rは37.89%→30.12%と中立域に位置している。

昨日、ﾄﾚﾝﾄﾞ系は、一昨日の25日線支持から、25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ+1.0σ(9949円)を挟む水準に上昇した。

しかし、+1.5σ(10037円)が上値抵抗となった。

CME清算値からすると、前日安値を意識したもみ合いとなる可能性がある。

月末ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ情勢を受け原油は上昇。月末ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ観測もあってNY市場は上昇した。

NY市場同様に｢月末ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ買いに期待(外資系証券)｣という向きがいる。

為替もﾄﾞﾙ円が96円台と若干円安傾向となっていることを背景に、CTA等による買い戻しを期待したい。

テク二カル

ﾃｸﾆｶﾙ的には、ｵｼﾚｰﾀｰ系はRSI(14D)は51.46%→51.16%、STC(FAST)42.69%→66.22%･(SLOW)25.30%→42.56%、%Rは29.47%→37.89%と大半が中立域に位置している。

昨日、ﾄﾚﾝﾄﾞ系は、25日線(9749円)と転換線(9730円)、5日線9724 円)、基準線(9705円)と並ぶ水準で支持された。

上値は25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ+1.0σ(9941円)が抵抗となっている。 CME清算値からすると、25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ+1.0σを意識した展開となりそうだ。

ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ買い期待

月末のﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ買い期待があるものの、日経平均先物は15〜16日に開けた｢窓｣(9920〜10030円)が引き続きﾚｼﾞｽﾀﾝｽとして意識されそうで、1万円の節目を目前に上値の重い展開が予想される。

東証一部の騰落ﾚｼｵ(25日移動平均)は130.40と再び高水準を回復しており、高値警戒感･過熱感は依然としてくすぶっている。 　

個別では、月末TOPIX修正ﾘﾊﾞﾗﾝｽに伴い銀行株やﾃﾞｨﾌｪﾝｼﾌﾞ･ｾｸﾀｰの値動きが注目されそう。

前週末の大引け後、増資を発表した大和証G(8601)や米国での糖尿病新薬の発売延期を発表した武田(4502)の値動きが警戒される。

窓

米株高を受けて、CME日経先物の清算値が近い9900円台前半で朝方は買いが先行しそうだ。もっとも、節目の1万円の手前には15〜16日に開けた｢窓｣(9920〜10030円)があり、いったんは戻り売り圧力が強まりそう。 　
週末で手仕舞い売りが出やすいと思われる中、朝方の買い先行後は伸び悩む展開を警戒したい。

膠着

NY市場はFOMCｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ発表後売りに押される展開となりﾏﾁﾏﾁの終値形成となった。ﾀﾞｳはﾎﾞｰｲﾝｸﾞ大幅続落が重し。

一昨日の下落時には、CTAによる売り観測が聞かれた。

｢25日線を回復し、踏みを誘発するようなﾄﾘｶﾞｰﾎﾟｲﾝﾄを為替も含め付けることが出来るかがﾎﾟｲﾝﾄ｣と見る向きもある。

テク二カル

ﾃｸﾆｶﾙ的には、ｵｼﾚｰﾀｰ系はRSI(14D)は43.04%→46.10%、STC(FAST)19.08%→14.44%･(SLOW)21.30%→19.14%、%Rは59.81%→57.01%となった。

昨日、ﾄﾚﾝﾄﾞ系は、25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ-0.5σ(9562円)を挟む展開が続いた。

5日線(9688円)と25日線(9682円)のﾃﾞｯﾄﾞｸﾛｽが迫っている。

CME清算値からすると、25日線(9682円)を意識した展開となる可能性がある。 　

一昨日の下落時には、CTAによる売り観測。

ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄは少なくﾍｯｼﾞﾌｧﾝﾄﾞなどのﾗｲﾌﾞに期待。

投信設定

FOMCｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ発表待ちで、NY市場は方向感に欠けﾏﾁﾏﾁの終値形成。

25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ-0.5σを意識した展開が想定される。

本日は新規投信設定がある。

｢想定されるｳｪｲﾄからすると、ﾏｰｹｯﾄ全体に対する需給的ｲﾝパｸﾄとしては限定的で、投資対象となる個別銘柄の一部に限られるのでは｣と見る向きも。

テク二カル

ﾃｸﾆｶﾙ的には、ｵｼﾚｰﾀｰ系はRSI(14D)は54.48%→43.04%、STC(FAST)23.90%→19.08%･(SLOW)21.91%→21.30%、%Rは32.71%→59.81%と中立となるものが散見される。


昨日、ﾄﾚﾝﾄﾞ系は、基準線(9645円)が上値抵抗に転じ、5日線(9740円)と25日線(9673円)のﾃﾞｯﾄﾞｸﾛｽが視野に入りつつある。

CME清算値からすると、25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ-0.5σ(9548円)を意識した展開が想定される。

25日線

世銀が世界経済成長見通しを下方修正し、欧米市場が大幅安する一方で、VIXは上昇した。

CME清算値からすると25日線が意識されそうだ。

先週末、CFTC発表の投機筋の買い建玉は既に縮小傾向、軟調な展開を受け更に圧縮される可能性がある。

現物株の引けで三井住友(8316)の公募に伴うMSCIﾊﾞｰﾗのﾘﾊﾞﾗﾝｽ。

テク二カル

ﾃｸﾆｶﾙ的には、ｵｼﾚｰﾀｰ系はRSI(14D)は53.08%→54.48%、STC(FAST)20.92%→23.90%･(SLOW)27.67%→21.91%、%Rは34.45%→32.71%となった。

昨日、ﾄﾚﾝﾄﾞ系は、5日線(9786円)を挟む展開となり、同線を回復して終えた。

また25日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ+0.5σ(9792円)に沿った展開が継続した。

一方、5日ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞ±2.0σの鞘が443円から155円に収斂し、もみ合いﾚﾝｼﾞ離脱を示唆している。

CME清算値からすると、25日線(9663円)を意識した展開となりそうだ。

三井住友

4-6月期の四半期末を控え､ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ調整を進めたい投資家が依然､多いと思われる｡

一方､｢1万円割れは買い｣のｽﾀﾝｽとみている海外の中長期資金が流入するなど､需給環境は売り買い主体が拮抗｡

今週は実質的には4-6月期末の最終週になり､これら主体からその日その日に流入するﾌﾛｰで､相場が大きく左右される様相が強まりそうだ｡

これらは唐突に流入するﾌﾛｰで､ﾏｰｹｯﾄでは注文の執行ﾌﾞﾛｰｶｰしか分からない’見えないﾌﾛｰ’｡

一方､今日と明日の｢三井住友ﾘﾊﾞﾗﾝｽ｣を含め､週後半の投信設定など‘見えているﾌﾛｰ’に注目した。

今日は｢三井住友ﾘﾊﾞﾗﾝｽ｣のため､加重型銘柄になんらかの買いが入らなければ､ TOPIXが日経平均に対し､ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾑする展開(特に後場以降)となりそうだ｡

TOPIXが重たい展開となれば､日経平均の上値も限られそうだ｡